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芯片股涨停潮!芯片行业复苏或超预期
发布日期:2024-05-27 14:13    点击次数:106

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  今日早盘,A股继续强势上攻,创业板指、深证成指均大涨超2%,中证500指数盘中更是一度飙涨逾5%。盘面上,芯片、氟概念、华为算力、专精特新等板块涨幅居前,银行、煤炭、酿酒、石油等板块小幅调整。

  芯片行业复苏或超预期

  芯片概念股早间全线走强,板块指数放量高开高走大涨超5%。个股掀起涨停潮,富满微、国民技术等20%涨停,上海瀚讯、国芯科技、华微电子、瑞芯微等逾40股涨停或涨超10%。

  细分MCU芯片、汽车芯片更是暴涨超7%,储存芯片、第三代半导体、光刻机、CPO概念等也涨超5%。康达新材、华天科技、高新发展、沪电股份等批量涨停。

  世界芯片行业的复苏可能远远超过市场预期。昨日,英国芯片设计商ARM-US公布最新第三季业绩优于预期,并给出强劲的本季展望,一度带动盘后股价飙涨逾 40%。ARM-US预计,截至3月的2024会计年度营收将达31.6亿—32.1亿美元,高于此前给出的预测区间上限30.8亿美元。

  同日,NAND存储芯片龙头公司群联公布2024年1月数据,合并营收50.86亿元新台币,同比增长超过75%,为历史同期次高。此外1月SSD主控芯片出货量增长37%,同样实现历史同期次高,其中PCIe SSD主控芯片出货量年增75%,刷新纪录。

  随着人工智能的兴起,对于高强度运算需求激增,巨头纷纷斥巨资布局数据中心,带动服务器市场对存储芯片的需求快速扩张。Digitimes预计,2023年服务器市场将逆势上涨,出货量有望增长5.2%。至2027年全球服务器出货量复合年均增长率将达6.1%。

  此外,汽车智能化、电动化、网联化、共享化发展加速,承载着数据存储和传输的存储芯片正成为汽车发展中越来越重要的组成部分,车用存储需求不断释放。BlueWeave Consulting预计,到2028年全球汽车Memory市场(含DRAM和NAND闪存)将达到172.506亿美元,至2028年的年复合增长率为23.9%。

  半导体产业协会(SIA) 预测,2023年全球芯片销售额估计下降约8%。但2024年全球芯片销售额将大幅增长13.1%,达到5953亿美元。

  财信证券认为,半导体市场正在回暖,预期2024年将迎来较大反弹。具体看, 2023年半导体市场收缩,但月销售额正在回暖。2023年1月—11月全球半导体销售额同比下降13%,但月度销售额在3月—11月连续9个月实现环比增长。中国半导体市场经历与全球相似,但幅度更大的波动,未来有望迎来有力反弹。

  氟化工产品大幅涨价

  氟概念早间也放量高开高走,板块指数盘中大涨逾6%,创1年多来最大涨幅。联创股份开盘不到5分钟就直线20%涨停;泛亚微透亦大涨超19%,逼近涨停;昊华科技则连续第3日涨停,凯恩股份等也强势封板。

  氟化工产业被称为黄金产业产品主要包括含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化学品,广泛应用于军工、制冷、航空航天、新能源与战略性新兴产业等工业领域和高新技术领域,是重要的化工新材料。

  我国氟化工总产值已超过1000亿元,根据思瀚产业研究院预测,我国氟化工行业2026 年市场规模有望突破1300亿元,市场规模年均复合增长率为15%。

  另外,近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》提出,要限制氟化氢生产装置的建设,企业下游深加工产品配套自用、电子级及湿法磷酸配套除外。氟化氢生产依赖萤石,属于资源型项目,而萤石资源本身就格外稀缺。

  中国氟硅有机材料工业协会表示,《目录》的发布,对于促进氟化工产品和技术的高端化、绿色化发展意义重大。很多氟材料在下游领域是不可替代的,比如聚偏氟乙烯(PVDF)隔膜之于锂电池、全氟磺酸膜之于氢燃料电池。

  根据百川盈孚数据,今年以来,浙江地区高端R125市场价格由28000元/吨提高至36500元/吨,价格上升幅度达30.36%;R143a市场价格由28500元/吨提高至40000元/吨,价格上升幅度达40.35%。

  天风证券表示,近年来随着原材料价格高涨,化工产业链继续向中国转移,我国化工企业完成了大宗原料技术积累之后,开始走向精细化发展道路,新材料产业迎来新一轮资本青睐;我国依托能源、产业链一体化、国内大市场的优势,在完成化工产业聚集后,将走向产业高端化升级之路,未来精细化工新材料领域有望成为主要投资方向。



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